С 16 сентября 2019 года данная версия сайта не актуализируется!
Поддерживается только в качестве архива!
Новая версия сайта находится по адресу e-cis.info


Азербайджан
Баку
17:06

Армения
Ереван
17:06

Беларусь
Минск
16:06

Казахстан
Нур-Cултан
19:06

Кыргызстан
Бишкек
19:06

Молдова
Кишинев
16:06

Россия
Москва
16:06

Таджикистан
Душанбе
18:06

Туркменистан
Ашхабад
18:06

Узбекистан
Ташкент
18:06

Украина
Киев
16:06

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Главная страница
Сайт Исполкома СНГ
Направления сотрудничества
О Содружестве
Органы СНГ
Выборы и референдумы
Информагентства стран СНГ
Наши партнеры
Контакты





Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств

Реестр подписанных международных документов о межрегиональном и приграничном сотрудничестве государств – участников СНГ
Перечень конкурентноспособной продукции государств – участников СНГ


ПОИСК ПО САЙТУ


Об основных тенденциях развития рынка услуг в СНГ

(аналитическая записка)

 

Исполнительный комитет СНГ

Москва, 2016 год

 

В работе рассмотрены основные тенденции развития рынка услуг государств – участников СНГ в 2000–2014 годах на основе данных Межгосударственного статистического комитета СНГ. При использовании сведений из иных источников даны ссылки.

Динамика развития рынка услуг

Рынок услуг в последние десятилетия является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой экономики. Темпы его ежегодного прироста превышают темпы роста материального производства. Важно подчеркнуть, что развитие сферы услуг значительно менее волатильно по отношению к действию внешних факторов экономики. Там, где производство товаров падает, производство услуг лишь замедляет темпы.

По оценкам, на долю сферы услуг приходится более 70 % мирового ВВП, 25 % мировой торговли[*] и около 80 % общей численности занятого населения.

Сфера услуг объединяет широкий спектр видов экономической деятельности, включая торговлю, транспорт, коммуникации, жилищно-коммунальное обслуживание, общественное питание, гостиничный бизнес, туризм, страхование, банковское обслуживание, науку, образование, здравоохранение, культуру и искусство, инженерные, информационные и консультационные услуги, операции с недвижимостью, строительство и т.д.

Долгосрочный тренд экономического роста в мировом масштабе характеризуется постепенным смещением доминанты с сельского хозяйства на промышленность, а затем на сферу услуг. На этом фоне повышение роли услуг в национальной экономике является важнейшим показателем экономической стабильности любого государства. В развитых странах на сектор услуг приходится 70–80 % ВВП.

Динамику развития рынка услуг в государствах –  участниках СНГ в 2000–2014 годах можно проанализировать на основе данных о структуре валовой добавленной стоимости (ВДС) по видам экономической деятельности (табл. 1).

 

Таблица 1. Укрупненная структура ВДС по видам экономической деятельности  (в % к итогу)

Государства,
годы

Промышленность

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Услуги

Азербайджан

 

 

 

2000

38,2

17,1

44,7

2010

55,4

5,9

38,7

2011

57,1

5,4

37,5

2012

52,7

5,5

41,8

2013

48,7

5,7

45,6

2014

44,8

5,7

49,5

Армения

 

 

 

2000

23,8

25,2

51

2010

17,2

18,8

64

2011

18,7

22,2

59,1

2012

18,6

20,9

60,5

2013

18,8

21,6

59,6

2014

18,9

21,7

59,4

Беларусь

 

 

 

2000

31

13,9

55,1

2010

30,2

10,2

59,6

2011

34

9,1

56,9

2012

33,5

9,5

57

2013

29,6

7,9

62,5

2014

29,7

8,6

61,7

Казахстан

 

 

 

2000

34,6

8,6

56,8

2010

34

4,7

61,3

2011

33,8

5,5

60,7

2012

32,8

4,7

62,5

2013

30,4

4,9

64,7

2014

29,6

4,5

65,9

Кыргызстан

 

 

 

2000

26,8

36,6

26,6

2010

22,2

18,8

59

2011

24,5

18

57,5

2012

17,5

18,5

64

2013

20,8

16,4

62,8

2014

16,6

17,5

65,9

Молдова

 

 

 

2000

18,1

28,3

53,6

2010

15,5

14,1

70,4

2011

16,4

14,4

69,2

2012

16,3

13,1

70,6

2013

16,8

14,5

68,7

2014

16,9

14,6

68,5

Россия

 

 

 

2000

31,9

6,7

61,4

2010

28,2

3,9

67,9

2011

30,1

4,4

65,5

2012

29,3

3,9

66,8

2013

28,9

4

67,1

2014

29,3

4,2

66,5

Таджикистан

 

 

 

2000

36,5

27,3

36,2

2010

16,4

21,8

61,8

2011

16,4

26,9

56,7

2012

15,4

26,2

58,4

2013

14,2

23,1

62,7

2014

13,9

27,2

58,9

Узбекистан

 

 

 

2000

16,2

34,4

49,4

2010

26,3

19,8

53,9

2012

26

18,9

55,1

2013

26,3

19,1

54,6

Украина

 

 

 

2000

31,7

16,9

51,4

2010

25,3

8,4

66,3

2011

25,2

9,4

65,4

2012

24,8

9

66,2

2013

23

10

67

2014

22,8

11,8

65,4

СНГ

 

 

 

2000

31

9

60

2010

29,2

5

65,8

2011

30,7

5,5

63,8

2012

29,9

5,1

65

2013

29

5,2

65,8

2014

29,3

5,1

65,6

 

Таким образом, во всех государствах – участниках СНГ происходило увеличение удельного веса услуг в структуре ВДС, хотя и различными темпами. Особенно высокий рост наблюдался в Кыргызстане и Таджикистане (в 2,4 и 1,6 раза соответственно).

Именно сфера услуг являлась основным локомотивом экономического роста в государствах – участниках СНГ, что соответствует общемировым тенденциям.

Структура сектора услуг

Существенное влияние на развитие рынка услуг оказывают экономические и маркетинговые факторы. С ростом уровня доходов населения усиливается и роль сферы услуг в национальной экономике. Улучшение благосостояния потребителей из различных социальных слоев порождает многообразие видов предлагаемых услуг.

Структура секторов услуг государств – участников СНГ в рассматриваемый период была неоднородна (табл. 2). В частности:

в Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Таджикистане доминировали строительство, торговля, услуги транспорта и связи; 

в Беларуси – торговля, строительство, операции с недвижимостью;

в Казахстане, Молдове, России и Украине – торговля, операции с недвижимостью, услуги транспорта и связи;

в Узбекистане – услуги в сфере транспорта и связи, а также торговля.

В странах с развитой экономикой к приоритетным элементам сферы услуг относятся банковские, консалтинговые, маркетинговые, управленческие, рекреационные услуги, IT-технологии.

В государствах – участниках СНГ с 2000 года активное развитие получила торговля и  услуги транспорта, однако со временем ситуация стала меняться. В целом по СНГ к 2014 году динамика структуры услуг в ВДС характеризовалась ростом удельного веса строительства, финансовой деятельности и операций с недвижимостью, а доли торговли, услуг в сфере транспорта и связи постепенно снижались.  

Таблица 2. Доля основных секторов услуг в структуре ВДС (в % к итогу)

Секторы услуг

Азербайджан

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Узбекистан

Украина

2000

2014

2000

2014

2000

2014

2000

2014

2000

2014

2000

2014

2000

2014

2000

2014

2000

2013

2000

2014

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования

6,2

10,8

11

14,8

12,5

14,3

12,4

18,3

12

21,4

8,7

17

23,7

18,4

21

16,7

12,3

9,2

11,2

17,1

Транспорт и связь

8,2

6,8

7,8

7

12

8,8

11,5

11,1

4

9,4

11,7

11,4

9,1

8,7

4,9

15,3

8,8

13

13,5

11,5

Строительство

15,7

13,5

11,1

10,8

7,1

11,6

5,2

6,5

4

8,3

4

4,1

6,6

6,5

4

11,6

6,9

6,6

4,2

2,6

Операции с недвижимым имуществом

1,2

4,7

3,5

6,1

6

9,3

10,8

15,8

0,5

4,9

1,7

10,4

8,6

12,2

0,5

0,1

7

12

Финансовая деятельность

1,3

2,6

1,3

5,1

4

4,3

3,1

3,3

0,5

4,4

1

5,4

1,2

5,3

1,3

0,6

5

5,1

Государственное управление

3,3

2,9

3

4,7

3,8

3,7

2,3

2,1

1,5

6,1

2

5

2,9

6,5

2

5,1

5

5,5

Образование

2,1

2,3

3

3,3

3,1

4,2

3,7

3,1

2

5,8

2

6,9

2,3

3

1,2

3,9

4,9

5,7

Здравоохранение

1,4

2,1

2,6

4,5

3,6

3,3

2

1,8

1

3,6

1,9

4,8

2,2

4,1

1,5

1,7

3

4,1


 

Внешняя торговля услугами

Для правильного понимания данных, приводимых в настоящем разделе, необходимо оговорить следующее.

Существуют четыре способа поставки услуг:

1) трансграничный (поставщик и потребитель услуг находятся по разные стороны границы);

2) перемещение потребителя через границу для потребления услуги;

3) коммерческое присутствие (перемещение юридического лица –продуцента услуги в страну ее потребления);

4) перемещение физического лица – продуцента услуги в страну ее потребления.

При этом статистикой внешней торговли учитываются только два первых способа, на долю которых приходится, по оценкам, около 60 % торговли услугами.

Мировая торговля услугами стремительно развивается, и темпы ее роста опережают торговлю товарами. По данным ВТО, в 2014 году объем внешней торговли услугами достиг 9,6 трлн долларов США, при этом экспорт услуг составлял 4,9 трлн долларов США, импорт – 4,7 трлн долларов США.

Важнейшими поставщиками услуг на мировой рынок выступали США (14 %), Великобритания (7 %), Германия (6 %), Франция и КНР (по 5 %). Доля СНГ составляла 2 %, из них на Россию приходилось 1,3 %.  

Внешняя торговля услугами государств – участников СНГ начала активно развиваться с 90-х годов XX века.

Динамика экспорта услуг государств – участников СНГ представлена в табл. 3.

 

Таблица 3. Экспорт услуг государств – участников СНГ (по данным Всемирного банка; млрд долларов США)

Государства – участники СНГ

2000

2010

2011

2012

2013

2014

Азербайджан

0,2

2,1

2,7

4,3

4,1

4,3

Армения

0,1

1

1,3

1,4

1,5

1,6

Беларусь

1

4,8

5,6

6,3

7,5

7,9

Казахстан

0,9

3,9

4,1

4,6

5,1

6,3

Кыргызстан

0,1

0,6

0,8

1

1

0,9

Молдова

0,2

0,7

1

1

1,1

1,1

Россия

11,3

49,2

58

62,3

70,1

65,8

Таджикистан

0

0,4

0,5

0,7

0,5

0,3

Украина

4,7

11,8

13,8

13,6

14,8

11,5

 

До 2013 года в государствах – участниках СНГ темпы роста экспорта услуг были в основном стабильны. В 2014 году заметное снижение стоимостных объемов по сравнению с предыдущим годом произошло в России (на 6 %) и Украине (на 22 %). Такая тенденция складывалась на фоне ослабления национальных валют по отношению к доллару США и замедления движения капитала.

В 2014 году более 90 % общего объема экспорта услуг государств – участников СНГ приходилось на Россию (66 %), Украину (12 %), Беларусь (8 %) и Казахстан (6 %).

Можно констатировать, что региональная структура торговли услугами большей частью ориентирована на взаимодействие с контрагентами дальнего зарубежья. В частности, 85 % объема российского экспорта услуг предназначалось странам дальнего зарубежья и лишь 15 % – государствам – участникам СНГ, белорусского – 67 и 33 % соответственно, украинского – 65 и 35 %. В Казахстане соотношение этих показателей было практически равным – 51 и 49 %.   

В структуре экспорта услуг лидеров-поставщиков из числа государств – участников СНГ доминировали транспортные услуги, что в целом коррелировалось со структурой услуг в ВДС (табл. 4). Также в Беларуси заметная доля приходилась на строительство, Казахстане – на поездки, России – на прочие деловые услуги и поездки, Украине – на телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги.

 

Таблица 4. Структура экспорта услуг Беларуси, Казахстана, России и Украины в 2014 году (по данным государственных (национальных) банков; в % к итогу)

Государства – участники СНГ

Транспортные услуги

Поездки

Строительство

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги

Прочие деловые услуги*

Другие

Беларусь

47

11

15

11

9

7

Казахстан

60

21

2

2

9

6

Россия

31

18

7

7

25

12

Украина

53

2

2

15

11

17

 

* Прочие деловые услуги включают услуги в области научных исследований и разработок, юридические, консультационные, инженерные, рекламные и маркетинговые услуги, услуги по аудиту и бухучету, лизинг, услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуги по трудоустройству и т.д. 

Крупнейшими импортерами услуг на мировом рынке в 2014 году являлись США (10 %), Китай (8 %), Германия (7 %), Франция (5 %), Великобритания и Япония (по 4 %). Доля СНГ составляла 3,5 %, из них на Россию приходилось 2,5 %.  

Динамика импорта услуг государств – участников СНГ представлена в табл. 5.

 

Таблица 5. Импорт услуг государств – участников СНГ (по данным Всемирного банка; млрд долларов США)

Государства – участники СНГ

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Азербайджан

2,6

3,8

5,7

7,2

8,3

10,4

Армения

0,6

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Беларусь

1,1

3

3,6

4

5,3

5,7

Казахстан

7,4

11,4

10,9

12,8

12,2

12,8

Кыргызстан

0,3

0,8

1

1,3

1,1

1,2

Молдова

0,4

0,7

0,8

0,9

0,9

1

Россия

39,5

75,3

91,5

108,9

128,4

121

Таджикистан

0,3

0,5

0,7

0,9

0,9

0,8

Украина

2,9

5,4

6,2

6,7

7,6

6,4

 

По аналогии с экспортом динамика импорта услуг государств – участников СНГ до 2013 года характеризовалась ежегодным приростом. Однако в 2014 году произошло снижение объемов в России на 6 %, Украине – на 14 %.     

Важнейшими импортерами услуг среди государств – участников СНГ являлись Россия, на долю которой приходилось 75 % общего объема, Казахстан (8 %), Азербайджан (6 %), Беларусь и Украина (по 4 %).

Импорт услуг Азербайджана в размере 77 % осуществлялся из стран дальнего зарубежья и 23 % – из государств – участников СНГ, Беларуси – 69 и 31 % соответственно, Казахстана – 71 и 29 %, России – 93 и 7 %, Украины – 81 и 19 %.

Структура импорта услуг отдельных государств – участников СНГ имела различия (табл. 6). В частности:

в Азербайджане наибольший удельный вес импорта услуг приходился на строительство и поездки;

Беларуси – на транспортные услуги, строительство и поездки;

Казахстане и Украине – на прочие деловые услуги и транспортные услуги;

России – на поездки и прочие деловые услуги.

 

Таблица 6. Структура импорта услуг Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России и Украины в 2014 году (по данным государственных (национальных) банков; в % к итогу)

Государства – участники СНГ

Транспортные услуги

Поездки

Строительство

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги

Прочие деловые услуги*

Другие

Азербайджан

9

29

38

1

20

3

Беларусь

26

21

26

4

9

14

Казахстан

19

13

13

2

46

7

Россия

13

42

6

6

19

14

Украина

22

11

2

8

16

41

 

В качестве справочной информации в табл. 7, 8 представлены данные БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации, № 49 2013 г.), демонстрирующие тенденции взаимной торговли услугами государств – участников СНГ.

 Таблица 7. Доля взаимной торговли государств – участников СНГ в общем товарообороте региональных объединений (в % к итогу)

Региональные объединения

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

СНГ

25,6

21,3

19,8

20,9

20,4

21,8

21,1

ЕврАзЭС

16,9

12,8

12,6

13,2

11,3

12,6

12,7

ТС-3

16,4

12,3

11,9

12,4

10,5

12

11,9

 

Таблица 8. Доля государств – участников СНГ во внешней торговле услугами России (в % к итогу)

Региональные объединения

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Оборот

21,4

14,5

14,3

13,2

13,2

12,8

12

Экспорт

25,1

17,5

20,9

17,3

17

18

16,7

Импорт

19,2

12,5

9,9

10,2

10,7

9,5

9,4

 

 

Выводы

Развитие рынка услуг является одним из основных направлений экономической политики любого государства. Мировая торговля тесно сопряжена с международным движением капитала и перемещением рабочей силы. Несмотря на то что объемы мировой торговли услугами уступают торговле товарами, она обладает существенным потенциалом дальнейшего роста и значительно менее волатильна, чем торговля товарами.

Ускоренное развитие торговли услугами обусловлено в том числе и интенсификацией интеграционных процессов. Более чем в 70 % существующих региональных торговых соглашений предусмотрена свободная торговля услугами. Усиление позиций СНГ на мировом рынке услуг связано с успешным развитием региональной интеграции.

При подписании Договора о зоне свободной торговли от 18 октября  2011 года Советом глав правительств СНГ принято решение о целесообразности подготовки правительствами заинтересованных государств – участников СНГ проекта Соглашения о свободной торговле услугами. Подписание данного Соглашения обеспечит необходимые условия для  полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ. В настоящее время идет разработка проекта Соглашения на экспертном уровне. На заседании Совета глав правительств СНГ 21 ноября 2014 года в узком формате главами правительств высказано мнение о необходимости активизации работы по подготовке проекта Соглашения и ее завершения в 2016 году.  

 


[*] См. раздел «Внешняя торговля услугами».

 






Главная страница | Сайт Исполкома СНГ | Органы СНГ | Мероприятия СНГ | Направления сотрудничества



Яндекс.Метрика


Push 2 Check check my pagerank
Интернет портал СНГ www.e-cis.info