Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл. Пик экспортной ориентации отрасли пришелся на середину 2000-х гг., с тех пор значительно вырос внутренний спрос на ее продукцию, в результате чего исторические максимумы по базовой продукции остались в прошлом. Развитие российской металлургии продолжается не столько количественно, сколько качественно, поэтому и в 2017 г. зафиксирован целый ряд интересных достижений в экспортной сфере.
Далее в обзоре рассматриваются цветные металлы.
Экспорт меди (включая сплавы) в 2017 г. вырос на 15,4% до 590 тыс. т, что стало максимумом с 2002 г. При этом экспорт медных сплавов составил 22 тыс. т (+50%), что стало максимумом с 1997 г. По нашей оценке, Россия в 2017 г. заняла четвертое место в мире по экспорту меди.
Экспорт алюминия и сплавов в 2017 г. составил 3208 тыс. т (-3,9% к 2016 г.). С 2010 г. он колеблется в пределах 3,2-3,4 млн т, исключением был только 2014 г. с существенно более низким экспортом. Впрочем, уточнение по алюминию обычно происходит в сторону снижения (на 0,1-0,2 млн т), поэтому не исключено, что итоговый показатель 2017 г. тоже выйдет за указанные пределы. Тем не менее, Россия должна остаться крупнейшим в мире экспортером алюминия — экспорт занимающей второе место Канады составил 2,9 млн т, а расширение производства в ОАЭ (третье место) прекратилось.
При этом в российском экспорте алюминия продолжает увеличиваться доля сплавов, более дорогого продукта. Их поставки показывают устойчивую тенденцию к росту, в 2017 г. они достигли очередного максимума в 1335 тыс. т (против 759 тыс. т в 2010 г.), а соотношение нелегированного металла и сплавов в текущем десятилетии изменилось с 77:23 до 58:42.
Экспорт алюминиевого проката — плит, проволоки, профилей, фольги и т. п. — в 2017 г. вырос на 11,6% до 412 тыс. т, что стало вторым результатом в истории после максимума 2001 г. (424 тыс. т). Второй год подряд отмечается значительный прирост экспорта. Из общего объема алюминиевого проката 49% занимает проволока, 27% - плиты и листы, 17% - прутки и профили, 6% - фольга.
Экспорт изделий из алюминия (от трубок до посуды) в 2017 г. составил 32,3 тыс. т, за последние 15 лет более высоким был только прошлогодний результат (34,7 тыс. т).
Экспорт свинца в 2017 г. составил 118 тыс. т, это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (126 тыс. т). Россия занимает примерно 7-8-е место в мире по экспорту свинца.
Экспорт металлического магния (во всех формах) в 2017 г. вырос на 63% до 6,3 тыс. т, это максимальный показатель за последние 7 лет. Доминирующим продуктом экспорта является магний чистотой от 99,8% (90% поставок).
Экспорт титановых изделий в 2017 г. вырос на 24% до 15,2 тыс. т, что стало максимумом с 2008 г. Это позволило России выйти на третье место в мире, опередив Японию и уступив США (существенно) и Китаю (незначительно).
Экспорт хрома в 2017 г. составил 17,7 тыс. т, это второй результат в истории (на 1% меньше исторического максимума предыдущего года). Россия на протяжении многих лет остается крупнейшим в мире экспортером хрома.
Ниже на графике представлена товарная структура российского экспорта цветных металлов. Для полноты картины туда добавлено рудное сырьё и глинозём, не рассматривавшиеся в обзоре. Под продукцией понимался прокат и изделия, т.к. непосредственно изделия из цветных металлов достаточно специфически товар (кроме алюминиевых). Изделия учтены только из соответствующих цветным металлам групп ТНВЭД 74-81. В такой группировке экспорт цветных металлов в 2017 г. составил 15,6 млрд долл.
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России и зарубежной внешнеторговой статистики.
Экспортные достижения черной металлургии России в 2017 г.
Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл. Пик экспортной ориентации отрасли пришелся на середину 2000-х гг., с тех пор значительно вырос внутренний спрос на ее продукцию, в результате чего исторические максимумы по базовой продукции остались в прошлом. Развитие российской металлургии продолжается не столько количественно, сколько качественно, поэтому и в 2017 г. зафиксирован целый ряд интересных достижений в экспортной сфере.
Далее в обзоре рассматриваются черные металлы.
Экспорт чугуна в 2017 г. составил 4,82 млн т. Несмотря на снижение поставок (-6,2% к 2016 г.), они остаются существенно выше, чем в начале 2010-х гг., а Россия по-прежнему занимает первое место в мире.
Экспорт прямовосстановленного железа в 2017 г. вырос на 24% до 2,85 млн т. Это новый исторический максимум, значительно превышающий прежний рекорд 2013 г. В стоимостном выражении экспорт составил 672 млн долл. С 2016 г. Россия занимает первое место в мире по экспорту прямовосстановленного железа, опередив Тринидад и Тобаго.
Экспорт стальных полуфабрикатов в 2017 г. составил 15,14 млн т. Несмотря на небольшое снижение поставок (-4,1%), Россия остается крупнейшим в мире экспортером. Рекордной величины достигли поставки полуфабрикатов легированной стали — 0,76 млн т, по экспорту которых Россия занимает второе место в мире после Бразилии (в предыдущие 3 года также уступала Китаю). Номинально в 1999 г. отмечался более высокий экспорт полуфабрикатов легированной стали (0,91 млн т), однако данные стран-партнеров показывают в разы меньший уровень ввоза этой продукции из России, скорее всего, имела место ошибка классификации (возможно, умышленная — для обхода пошлин, например).
Экспорт листового проката в 2017 г. составил 9,38 млн т. По сравнению с предыдущим годом поставки немного снизились (-3,4%), однако остаются существенно больше, чем в 2011-2015 гг. Россия номинально занимает 8-е место в мире по экспорту листового проката, однако 3 опережающих её европейских стран мало конкурентоспособны за пределами ЕС, поэтому для мирового рынка Россия как поставщик делит 4-5-е место с Тайванем. Рекордного с 1996 г. уровня (более ранней статистики нет) достиг экспорт проката с покрытиями — 0,74 млн т, увеличившийся на 56%! Еще несколько лет назад соотношение между экспортом и импортом проката с покрытиями составляло 20:80, во второй половине 2017 г. оно стало уже 40:60.
Экспорт сортового проката (арматура, катанка, балка, профили и т. п.) в 2017 г. вырос на 2,6% до 3,97 млн т, что стало максимумом с 2006 г. Рост отмечается четвертый год подряд! Россия занимает 7-е место в мире по экспорту сортового проката.
Экспорт стальной проволоки в 2017 г. вырос на 0,6% до 243 тыс. т, что стало максимумом с 2008 г. Рост отмечается шестой год подряд!
Экспорт рельсов в 2017 г. вырос на 10,7% до 235 тыс. т. За последние 7 лет более высоким был только экспорт в 2013 г. (249 тыс. т). По нашей оценке, Россия в 2017 г. вышла на четвертое место в мире по экспорту рельсов.
Экспорт стальных труб в 2017 г. вырос на 65% до 2,14 млн т, что стало новым историческим максимумом. Прежний рекорд 2005 г. (1,67 млн т) превышен на 28%! Главной причиной такого скачка стали рекордные поставки труб большого диаметра: 665 тыс. т в Финляндию для «Северного потока — 2» и, с конца года, 190 тыс. т в Турцию для «Южного потока» — суммарно они составили 84% экспорт данного товара. Судя по всему, Россия в 2017 г. с объемом 1017 тыс. т впервые стала крупнейшим в мире экспортером труб большого диаметра! Лидировавший предыдущие несколько лет Китай за 10 месяцев экспортировал 694 тыс. т (уровень свыше 100 тыс. т в месяц последний раз был у него осенью 2016 г.), у Германии за этот же период 568 тыс. т, у Японии за весь год 788 тыс. т, у Республики Кореи 700 тыс. т. По общему экспорту стальных труб Россия в 2017 г. впервые поднялась на четвертое место в мире после Китая, Италии и Республики Кореи.
Экспорт различных изделий из черных металлов, к сожалению, пока развит слабо. Тем не менее, несколько достижений 2017 г. можно отметить:
-
экспорт крученой проволоки и тросов составил 52 тыс. т (+14%), что рекордным показателем для независимой России, рост фиксируется четвертый год подряд;
-
экспорт крепежа составил 32 тыс. т (+14,6%), что стало максимумом с 2009 г., второй год подряд фиксируется существенный прирост;
-
экспорт емкостей составил 28 тыс. т (+21%), что стало максимумом с 2009 г.
Ниже на графике представлена товарная структура российского экспорта черных металлов. Для полноты картины туда добавлено рудное сырьё, не рассматривавшееся в обзоре. Изделия учтены только из группы ТНВЭД 73, определяемые именно как изделия из черных металлов. В такой группировке экспорт черных металлов в 2017 г. составил 23,9 млрд долл.
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России и зарубежной внешнеторговой статистики.
