https://sdelanounas.ru/blogs/103955/

Экспортные достижения пищевой промышленности России в 2017 г.

Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл. Отрасль действительно развивается в последние годы наиболее динамично из всех, кризиса она не заметила. В связи с обилием достижений мы рассмотрим их в двух группах: непосредственно сельскохозяйственные товары (первичная продукция) и продукция пищевой промышленности. Такой подход представляется интересным.

• 
•  
•  © max404.net

Несколько методологических пояснений.

• Существенная часть готового продовольствия идет в страны ЕАЭС. Данные по ним обычно существенно уточняются по последним месяцам, так что итоговые показатели (сначала появятся к маю, а потом через год ещё раз немного уточнятся) во многих случаях будут выше.
• С 2012 г. торговлю с ЕАЭС учитывает непосредственно ФТС, а раньше она получала данные от Белоруссии и Казахстана и добавляла их в общие итоги. Поначалу охват потоков рядовых товаров (в т.ч. продуктов питания) у нас получился не очень высоким, из-за чего официальные показатели вышли ниже реальных, особенно в 2012 г.; сейчас учет нормализовался. При анализе динамики российского экспорта мы делали поправку на этот фактор.
• Также в нескольких случаях устраняли явные ошибки — в основном по 2011 г. и поставкам в Казахстан. Например, когда какой-нибудь продукт стабильно поставляется по 1,5-2 тыс. т месяц, а потом вдруг в отдельном месяце 20 тыс. т при той же стоимости.
• Не по всем видам продукции была статистика советского периода. Точнее даже, по большинству видов её нет. Тем не менее, мы взяли на себя смелость утверждать об исторических максимумах экспорта шоколада, мороженого, чая и т. д., принимая в расчеты объемы торговли 90-х годов, мировую торговлю в 60-е — 80-е годы, другие косвенные данные и общие соображения (трудно представить крупные поставки советского растворимого кофе на экспорт). Если кому-то попадется иная фактура — пишите, поправим.

Масложировая продукция

Экспорт растительных масел в 2017 г. вырос на 26% до 3207 тыс. т, второй год подряд показывая большой прирост и обновляя исторический максимум. В товарной структуре экспорта представлены главным образом подсолнечное (73%), соевое (16%) и рапсовое (9%) масла. В стоимостном выражении экспорт составил 2,47 млрд долл. (+23%). В мировом масштабе Россия занимает седьмое место по экспорту растительных масел, а если исключить реэкспортные операции Нидерландов, то шестое.

Экспорт подсолнечного масла в 2017 г. составил 2326 тыс. т (+30%). Это новый рекорд и второе место в мире. Экспорт соевого масла в 2017 г. составил 521 тыс. т (+11%). Это очередной рекорд, рост фиксируется шестой год подряд. По оценке, в 2017 г. Россия вышла на пятое место в мире по экспорту соевого масла. Экспорт рапсового масла в 2017 г. составил 296 тыс. т (+33%), выше он был только в 2013-2014 гг. В мировом масштабе Россия поднялась на шестое место.

Экспорт маргарина и аналогов в 2017 г. вырос на 12,4% до 182 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Экспорт устойчиво растет с начала 2000-х гг., лишь в отдельные годы (2008, 2011, 2015) наблюдалась стабилизация. В стоимостном выражении экспорт составил 200 млн долл. (+24%) — превзойден рекорд 2013 г. Россия поднялась на шестое место в мире по экспорту маргарина.

Сахар и сладости

Экспорт сахара в 2017 г. вырос в 5,3 раза до 554 тыс. т, это лучший результат в новейшей истории России. В 2013-2015 гг. экспорта практически не было, до того он с середины 90-х годов колебался от 50 до 300 тыс. т в год. СССР в 1960-е — начале 1970-х гг. вывозил до 1,5 млн т сахара, какую часть из этого давала Россия — данных нет. В стоимостном выражении экспорт составил 273 млн долл. (рост в 4,6 раза). Практически весь объем — рафинированный сахар (около 98%), по нему Россия в 2017 г., судя по всему, вошла в десятку ведущих мировых экспортеров (в 2016 г. такой объем позволил бы занять восьмое место).

Экспорт мелассы (патоки) в 2017 г. вырос на 44% до 731 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (прежний был в 2012 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 54 млн долл. (+11,3%), что несколько ниже рекорда 2014 г. Россия впервые стала крупнейшим в мире экспортером мелассы!

Экспорт шоколадных изделий в 2017 г. вырос на 18,4% до 187 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Прежний рекорд — 168 тыс. т в 2013 г. — значительно превышен. В стоимостном выражении экспорт составил 548 млн долл. (+14,8%). Россия в 2017 г. впервые вошла в десятку ведущих мировых экспортеров шоколадных изделий (по весу; по стоимости на две строчки ниже).

Экспорт мороженого в 2017 г. вырос на 10,1% до 18,9 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 49 млн долл. (+27%).

Мясо, рыба

Экспорт рыбного филе в 2017 г. вырос на 5,7% до 84 тыс. т, это лучший результат в новейшей истории России. Рост фиксируется третий год подряд. Правда, этот показатель не включает продукцию, оформленную вне таможенных границ. В стоимостном выражении экспорт составил 349 млн долл. (+26%), что тоже стало новым рекордом.

Экспорт готовой мясной продукции в 2017 г. вырос на 5,6% до 50 тыс. т, немного улучшив прежний рекорд 2008 г. В стоимостном выражении экспорт составил 106 млн долл. (+21%).

Напитки

Экспорт растворимого кофе в 2017 г. вырос на 18,6% до 18,6 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. По сравнению с началом 2010-х гг. поставки выросли в 2,5 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 133 млн долл. (+20%). Еще 4,6 тыс. т на 16,8 млн долл. составил экспорт смесей на основе растворимого кофе.

Экспорт фасованного чая в 2017 г. вырос на 15,1% до 16,3 тыс. т, это новый исторический максимум (прежний рекорд был в 2008 г.). Второй год подряд фиксируется существенный рост поставок. В стоимостном выражении экспорт составил 90 млн долл. (+21%). В мировом масштабе Россия уверенно входит в десятку ведущих экспортеров фасованного чая, а по черному чаю — в пятерку.

Экспорт безалкогольных напитков в 2017 г. составил 241 млн л, фактически оставшись на рекордном уровне предыдущего года (+0,2%). В стоимостном выражении экспорт составил 129 млн долл. (+9,9%).

Экспорт соков в 2017 г. вырос на 4,2% до 52 тыс. т. За последние 10 лет более высоким был только показатель 2015 г. (54 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 35 млн долл. (+15,3%).

Зерновые и мучные продукты

Экспорт крупы и гранул из злаков в 2017 г. вырос на 14,5% до 37 тыс. т, что стало максимумом за последние 7 лет. В стоимостном выражении экспорт составил 17 млн долл. (+3,9%).

Экспорт обработанного зерна злаков (в виде хлопьев и т. п.) в 2017 г. вырос на 41% до 148 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Номинально более высокий показатель был в 2011 г., но тогда под видом обработанного зерна вывезли несколько партий обычной пшеницы, обойдя эмбарго (что интересно, в основном в Израиль). В мировом масштабе Россия впервые вошла в пятерку ведущих экспортеров обработанного зерна злаков. В стоимостном выражении экспорт составил 69 млн долл. (+5,3%), что тоже стало новым рекордом.

Экспорт мучных изделий (сюда входит широкий ассортимент товаров: кондитерские изделия, хлеб, макароны, пельмени, пицца, блинчики, сухари и т. п.) в 2017 г. вырос на 4% до 312 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост фиксируется шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 450 млн долл. (+7,6%).

Прочие продукты

Экспорт готовой плодоовощной продукции (замороженных, сушеных и засахаренных продуктов, консервов, пюре и т. д.) в 2017 г. вырос на 5,5% до 126 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост фиксируется седьмой год подряд, за это время поставки возросли в 2,7 раза. Основными продуктами здесь являются ореховые смеси, картофельные чипсы, консервированные горошек и кукуруза, замороженные ягоды, джемы и схожие продукты. В стоимостном выражении экспорт составил 256 млн долл. (+13,7%).

Экспорт соусов и приправ в 2017 г. вырос на 2,9% до 106 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 136 млн долл. (+13,9%).

Экспорт дрожжей в 2017 г. вырос на 19% до 152 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост идет непрерывно с 2008 г. В стоимостном выражении экспорт составил 52 млн долл. (+41%). С 2016 г. Россия выступает крупнейшим в мире экспортером дрожжей, опередив Китай.

Экспорт крахмала в 2017 г. вырос на 37% до 23 тыс. т, это лучший результат в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 9 млн долл. (+39%).

Корма

Производство кормов тоже относится к пищевой промышленности, а в торговой статистике их часто включают в продовольствие. Как бы то ни было, это в основном побочный продукт пищевых производств, поэтому его рассмотрение здесь логично.

Экспорт кормов всех видов (кроме непосредственно кормовых растений) в 2017 г. составил 4,1 млн т. Это заметно ниже прошлогоднего исторического максимума (4,35 млн т) и чуть меньше показателя 2014 г. В стоимостном выражении экспорт составил 866 млн долл. (-8,6%). В товарной структуре экспорта наибольший вес имеют жмых и шрот подсолнечника (1183 тыс. т, -9,9%), свекловичный жом (1141 тыс. т, -9,6%, второй результат в истории) и остатки переработки зерна (1038 тыс. т, +18%), существенны отгрузки соевого шрота (300 тыс. т, -33%) и рапсового жмыха и шрота (140 тыс. т, -1,9%). Экспорт зерновых остатков растет быстрыми темпами четвертый год подряд, обновляя исторические максимумы. По свекловичному жому Россия с 2012 г. выступает крупнейшим мировым экспортером, по подсолнечному жмыху и шроту уверенно занимает второе место в мире, по остаткам переработки зерна в 2017 г. впервые поднялась на второе место.

Общие итоги

В обозначенной группировке экспорт России продукции пищевой промышленности в 2017 г. составил 7,74 млрд долл. Товарная структура экспорта весьма диверсифицирована, в ней представлены все основные группы продукции. В группу «прочие» в основном входят продукты смешанного состава, как те же соусы, готовые блюда и т. п. Пищепром в современном классификаторе называется «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», но табачные изделия мы исключили из анализа. На практике в понятие «экспорт АПК» их обычно включают.

• 
•  
•  © Фото из открытых источников

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России и зарубежной внешнеторговой статистики.

Производственные рекорды АПК

Экспортные достижения сельского хозяйства России в 2017 г.

Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл. Отрасль действительно развивается в последние годы наиболее динамично из всех, кризиса она не заметила. В связи с обилием достижений мы рассмотрим их в двух группах: непосредственно сельскохозяйственные товары (первичная продукция) и продукция пищевой промышленности. Такой подход нам представляется интересным.

• 
•  
•  © pp.userapi.com

Зерно

Экспорт зерна в 2017 г. вырос на 28% до 43,2 млн т, что стало очередным историческим максимумом. После не очень удачного 2013 г. рост фиксируется четвертый год подряд, за это время экспорт вырос в 2,3 раза (против предыдущего пика 2012 г. — в 1,9 раза). В стоимостном выражении экспорт превзошел рекорд 2014 г. и достиг 7,53 млрд долл. (+34%), хотя мировые цены на зерно остаются невысокими. В мировом масштабе Россия в 2017 г. впервые со времен Российской Империи поднялась на второе место по экспорту зерна (в 2016 г. было четвертое).

Основной вклад в рекордный результат внесла пшеница, экспорт которой второй год подряд сильно вырос — до очередного исторического максимума в 33 млн т (+30%). Это второй год подряд обеспечило России лидерство в поставках пшеницы на мировой рынок (подробнее мы писали здесь).

Экспорт кукурузы составил 5,18 млн т — это второй результат в истории после прошлогоднего рекорда (5,34 млн т). Несмотря на небольшое снижение, Россия впервые поднялась на пятое место в мире по экспорту кукурузы, опередив Францию, где второй год подряд плохой урожай.

Экспорт ячменя составил 4,63 млн т (+62%) — также второй результат в истории после максимума 2015 г. (5,29 млн т). На мировом рынке Россия заняла четвертое место.

Из прочих зерновых наиболее заметны в экспорте рис (183 тыс. т), просо (69 тыс. т) и гречиха (48 тыс. т, новый рекорд). По экспорту проса Россия в 2017 г., по нашей оценке, разделила 3-4-е место с Индией, по экспорту гречки второй раз в новейшей истории стала лидером (первый — в 2015 г.).

Экспорт зернобобовых (во внешнеторговой статистике учитываются отдельно от зерна) в 2017 г. вырос на 30% до 1254 тыс. т, третий год подряд обновляя исторический максимум. Это одна из новых отраслей специализации России, до 2009 г. поставки зернобобовых не превышали 150 тыс. т, а последние несколько лет Россия занимает пятое место в мире по их экспорту. В стоимостном выражении экспорт составил 411 млн долл. (+6,7%).

Масличные

Экспорт семян льна в 2017 г. составил 533 тыс. т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (614 тыс. т). Несмотря на снижение вывоза, Россия стала крупнейшим экспортером семян льна, опередив Канаду, чей экспорт сократился еще сильнее. В совсем давние времена Россия, скорее всего, уже выступала лидером, но в ХХ в. такого не происходило, Российская Империя в начале столетия в разы проигрывала Аргентине. В стоимостном выражении экспорт составил 189 млн долл.

Экспорт сои в 2017 г. вырос на 23% до 520 тыс. т, очередной раз обновив исторический максимум. Значительный прирост экспорта фиксируется третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 169 млн долл. (+27%).

Экспорт подсолнечника в 2017 г. вырос на 67% до 314 тыс. т, что стало максимальным показателем в XXI в. В стоимостном выражении экспорт составил 131 млн долл. (+57%). Среди мировых экспортеров подсолнечника Россия в 2017 г. заняла 6-7-е место.

Экспорт рапса в 2017 г. вырос в 3,4 раза до 191 тыс. т, превзойдя прежний рекорд 2014 г. В стоимостном выражении экспорт составил 78 млн долл. (рост в 3,3 раза).

Экспорт сафлора в 2017 г. составил 120 тыс. т. Это несколько меньше рекордов 2015-2016 гг., но тоже очень много. Эта сфера совсем новая, еще в начале 2010-х гг. сафлор практически не экспортировался из России, но теперь мы контролируем 2/3 рынка, отреагировав на увеличение спроса со стороны Турции. В стоимостном выражении экспорт составил 25 млн долл.

Плодоовощная продукция

Экспорт картофеля в 2017 г. составил 187 тыс. т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (222 тыс. т). При этом в стоимостном выражении экспорт составил рекордные 23,6 млн долл. (+5,3%). Сведений об экспорте Российской Империи нет, что можно считать косвенным подтверждением отсутствия большого вывоза — да и выращивали его по Европе тогда в больших объемах, вряд ли была потребность в импорте, тем более, что транспортировка сильно бы повышала стоимость «хлеба бедняка». СССР же всех овощей и картофеля экспортировал в лучшие годы немногим более 100 тыс. т.

Экспорт кориандра (включая молотый) в 2017 г. составил 49,3 тыс. т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (60 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 18 млн долл. Россия второй год подряд осталась на первом месте в мире по экспорту кориандра (подробнее мы писали здесь).

Экспорт свежих овощей в 2017 г. составил 109 тыс. т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (134 тыс. т, во многом за счет рекордных отгрузок лука), хотя по мировым меркам объем небольшой. Основной объем вывоза приходится на репчатый лук — 30 тыс. т, капусту — 18 тыс. т, морковь — 15 тыс. т, помидоры — 13 тыс. т и огурцы — 10 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 23 млн долл.

Экспорт свежих фруктов и ягод (включая бахчевые) в 2017 г. вырос на 29% до 140 тыс. т. Это новый исторический максимум! Рост фиксируется третий год подряд. Основной объем вывоза приходится на (сюрприз!) бананы — 60 тыс. т и арбузы — 34 тыс. т, существенный вес имеют яблоки — 18 тыс. т и цитрусовые — 16 тыс. т. Предвосхищая вопросы: бананы и цитрусовые — реэкспорт (мы тоже умеем на нем зарабатывать), арбузы — свои, яблоки — скорее, вперемешку, т.к. в основном в Донбасс. В стоимостном выражении экспорт составил 71 млн долл. (+41%).

Продукция животноводства

Экспорт домашней птицы (живой) в 2017 г. составил 11,4 млн голов. У Российской Империи, судя по всему, экспорт был больше, но для последующего времени это рекорд. Причем очередной — рост продолжается шестой год подряд, темпы прироста в отчетном году равнялись 24%. В стоимостном выражении экспорт составил 13,3 млн долл. (+76%).

В 2017 г. была экспортирована 141 тыс. овец. Это не такой уж и выдающийся показатель, и стоимость их только 3,5 млн долл., но сам факт интересный. Тем более, что Россия за последние 20 с лишним лет лишь изредка экспортировала больше 50 тысяч и никогда — 100. Так что определенно рекорд, хоть и не исторический.

Экспорт мяса и субпродуктов (всех видов) в 2017 г. вырос на 43% до 258 тыс. т. Это абсолютный рекорд для нашей страны! Второй год подряд фиксируется значительный прирост (в прошлом году 79 тыс. т, в этом — 78 тыс. т), а вообще положительная динамика идет с 2013 г. В стоимостном выражении экспорт составил 348 млн долл. (+51%). Основной объем вывоза приходится на мясо и субпродукты птицы — 163 тыс. т (+42%), затем идут субпродукты скота — 64 тыс. т (+48%), потом свинина — 27 тыс. т (+45%), прочих видов мяса вывозится в сумме менее 4 тыс. т.

Экспорт яиц в 2017 г. вырос на 73% до 27,4 тыс. т. Это рекорд для периода с 1930-х гг. В начале ХХ в. вывозилось много больше, средний экспорт Российской Империи в 1909-13 гг. превышал 200 тыс. т, СССР в 1925-29 гг. — 70 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 27,5 млн долл. (+61%).

Общий итог

В обозначенной группировке первичной сельхозпродукции экспорт России в 2017 г. составил 9,33 млрд долл. Доминирует в нём зерно, прочие виды пока имеют скромный вес. Рыбу и морепродукты мы не учитывали, т.к. они всё-таки отдельная отрасль. Хотя на практике, когда говорят о сельхозэкспорте, их включают в состав — будь то статистика ФТС, пресс-релизы МСХ или данные экспертов. В 2017 г. экспорт рыбы и морепродуктов, за исключением переработанной продукции, составил 3,09 млрд долл. без учёта товара, оформленного вне таможни (его вместе с некоторым количеством переработанной продукции набралось ещё 0,87 млрд долл.).

• 
•  
•  © Фото из открытых источников

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, зарубежной внешнеторговой статистики и архивных статистических справочников.

Производственные рекорды АПК