Бизнес по-соседски
Рынок
СНГ традиционно воспринимался украинскими металлургами как
второстепенный. В то же время Россия больше считалась конкурентом на
мировом рынке стали, чем потенциальным рынком сбыта. Тем не менее в
последние годы, когда спрос со стороны многих покупателей украинской
стальной продукции сократился, доля стран СНГ в отечественном экспорте
проката стабильно увеличивается. Правда, в ближайшее время позиции
украинских металлургов в СНГ могут пошатнуться вследствие ввода в строй
новых производственных мощностей в России, Казахстане и Беларуси.
Перестановка приоритетов
Ветераны отечественной металлургии еще, наверное, помнят те времена,
когда вся продукция украинских сталелитейных заводов потреблялась в
самой Украине и соседних республиках бывшего СССР. Однако это время ушло
и больше не вернется. Вследствие распада Союза и гибели большей части
советской промышленности в период кризиса 1990 годов украинская
металлургия повернулась лицом к дальнему зарубежью. Поставки в другие
страны СНГ все эти годы никогда не прекращались, но значение этого рынка
было относительно невысоким.
В период наивысшего подъема
отечественной сталелитейной промышленности, в середине 2000 годов, доля
СНГ в общем объеме украинского экспорта стали не превышала, как правило,
12-14%. Одна Турция порой приобретала больше украинской
металлопродукции, чем все страны СНГ вместе взятые. Бывшие республики
СССР оставались важнейшим рынком сбыта только для украинских труб.
Отношения между украинскими производителями и их российскими коллегами
при этом никогда не были безоблачными. Компании воспринимали друг друга
как прямых конкурентов и на зарубежных рынках, и в России. На украинскую
стальную продукцию – трубы, арматуру, некоторые виды фасонного проката –
устанавливались в России пошлины и квоты.
Правда, нельзя
сказать, что Россия защищала свой рынок намного сильнее, чем другие
страны. На рубеже 1990 и 2000 годов украинский прокат был почти
полностью изгнан из США, а Евросоюз позднее ввел весьма жесткие квоты на
украинскую продукцию. Однако российские ограничения касались наиболее
весомых статей украинского экспорта и поэтому всегда вызывали очень
болезненную реакцию. Кроме того, если со США или ЕС спорить было
бесполезно, то с российскими властями некоторые вопросы можно было
решить путем переговоров. Таковые постоянно находились в центре внимания
отечественных СМИ, волей-неволей подчеркивающих имеющиеся противоречия.
Кризис, начавшийся в 2008 году, привел к падению спроса на сталь на
ряде региональных рынков. Некоторые традиционные покупатели украинской
металлопродукции в последние годы сократили импорт благодаря вводу в
строй собственных мощностей. В результате украинский экспорт стали,
достигший в 2007 году рекордных 32,2 млн тонн, упал к 2012 году почти на
треть – до 21,6 млн тонн. Поставки в СНГ также существенно снизились:
от рекордных 4,8 млн тонн в 2007 году до 3,7 млн тонн в 2012, однако
потери на этом направлении оказались все-таки меньше, чем в других
регионах. Россия, в частности, является сегодня крупнейшим покупателем
украинского проката, опередив многолетнего лидера – Турцию.
По
данным Госкомстата Украины, в 2012 году на долю стран СНГ пришлось 17%
украинского экспорта стали. С одной стороны, не очень много по сравнению
с Ближним Востоком или Европой. Однако экспорт в СНГ имеет уникальную
структуру. Наши соседи по бывшему СССР вообще не нуждаются в украинских
заготовках, зато приобрели в прошлом году 31,4% отечественного готового
проката, отправленного за рубеж, по тоннажу и более 33% – по стоимости.
На страны СНГ пришлось порядка 70% украинского экспорта фасона, 45%
экспорта арматуры, более 99% экспорта оцинкованной стали. Для сравнения,
в страны Европы (без членов Евросоюза) украинские компании в 2012 году
экспортировали более 4,9 млн тонн стали, но почти 60% от этого объема
приходится на полуфабрикаты, а 30% – на горячий прокат.
Еще
более заметной становится роль СНГ в поставках металлопродукции с более
высокой добавленной стоимостью. Эти страны в прошлом году приобрели
более 71% украинского экспорта труб и полых профилей, 63% проволоки из
углеродистой стали, почти 75% металлоконструкций, более 85% рельс и
другого железнодорожного оборудования. Одним словом, как и практически
во всех секторах промышленности, Украина поставляет соседям по СНГ
больше продукции высших переделов, чем в любые другие регионы мира.
Впрочем, не умаляя важности труб или металлоконструкций, следует
отметить, что львиную долю экспортных доходов украинская
металлургическая промышленность все-таки получает от экспорта
полуфабрикатов и массовых видов коммерческого проката. Насколько
перспективным в этом отношении можно признать рынок СНГ? Ответить на
этот вопрос непросто, поскольку он в настоящее время находится под
влиянием ряда противоречивых тенденций.
Преимущества и риски рынка СНГ
С одной стороны, на фоне кризиса в других регионах мира рынок СНГ
выглядит одним из самых благополучных. По данным World Steel
Association, в 2012 году видимое потребление стали в регионе увеличилось
на 4,1%, а в текущем году возрастет еще на 5,1%. Как считают эксперты
корпорации Arcelor Mittal, в ближайшие пять лет спрос на стальную
продукцию в регионе будет увеличиваться со средней скоростью 4,2% в год и
к 2018 году достигнет 72 млн тонн.
Во многих странах СНГ
реализуются крупные проекты, предусматривающие использование больших
объемов проката. В России практически завершена подготовка к Сочинской
олимпиаде, но начинаются приготовления к Чемпионату мира по футболу в
2018 году. В стране высокими темпами развивается автомобильная
промышленность, а доля локализации производства стабильно растет.
Существуют также планы развития инфраструктуры, которые в значительной
степени затрагивают европейскую часть России. В Туркменистане в
ближайшие годы должна развернуться добыча газа на уникальном
месторождении "Галкыныш", соответственно, значительные средства будут
вложены в строительство новых трубопроводов. Наконец, тот же
Туркменистан, а также Азербайджан будут вкладывать растущие доходы от
экспорта природного газа в строительство.
С другой стороны,
есть факторы, препятствующие расширению поставок украинской стальной
продукции в страны СНГ. Прежде всего, это импортозамещение. В ближайшие
годы проблемы на российском рынке могут возникнуть у украинских
производителей длинномерного проката. Исторически так сложилось, что в
европейской части России практически отсутствовало производство стальной
продукции строительного назначения. Единственным его поставщиком в
Центральном федеральном округе был небольшой Ревякинский
металлопрокатный завод. Поэтому потребности региона (включая Москву) в
конструкционной стали удовлетворялись за счет поставок с Урала и
Западной Сибири, а также импорта из Украины, Беларуси и Приднестровья.
Подъем экономики РФ в 2000 годы и резкое увеличение спроса на арматуру
привели к тому, что российские металлургические компании начали
буквально в массовом порядке разрабатывать проекты строительства
мини-заводов по выпуску длинномерного проката с использованием
металлолома в качестве сырья. Правда, практически все эти проекты не
пережили кризис: из всех предприятий данного профиля успели построить
только Ростовский электрометаллургический завод, введенный в строй в
декабре 2007 года. Но сейчас кризис позади, и строительство мини-заводов
в России возобновилось.
Только в текущем году в России
планируется запуск четырех новых предприятий совокупной мощностью 2,5
млн тонн в год. Серьезным конкурентом украинских металлургов станет
крупнейший из них – завод "НЛМК-Калуга", производительность которого
запланирована на уровне 1,5 млн тонн арматуры и фасонного проката в год.
Запуск его запланирован на середину текущего года. Кроме того,
мини-завод в Балаково (Саратовская обл.) на 1 млн тонн в год введет в
строй в этом году "Северсталь", а "Евраз" намерен запустить два
предприятия производительностью по 450 тыс. тонн в год в Ростовской
области и в Казахстане. Наконец, еще один мини-завод на 550 тыс. тонн в
год должен появиться в этом году в Тюменской области. Еще несколько
предприятий аналогичного профиля могут быть построены в России в
ближайшие 3-4 года. На Белорусском метзаводе разрабатывается проект
расширения производительности, хотя упор там, скорее всего, будет
делаться на выпуск дорогостоящей продукции высокого передела.
Появление на рынке "НЛМК-Калуга" и других новых российских
производителей арматуры и фасона, безусловно, значительно усложнит жизнь
украинским металлургам. По мнению многих российских экспертов, ввод в
строй сразу нескольких мини-заводов может привести к переполнению
национального рынка длинномерного проката и вызвать падение цен. Не
исключено и появление новых ограничений на импорт стальной продукции,
произведенной за пределами Таможенного союза.
В то же время
положение украинских производителей конструкционной стали на российском
рынке сложное, но отнюдь не безнадежное. У новых российских
метпредприятий есть одно слабое место – сырье. Уже сейчас в России не
наблюдается избытка металлолома, а запуск даже пары-тройки
электрометаллургических заводов может привести к возникновению его
дефицита. При этом привлечь дополнительные объемы лома российским
металлургам будет просто неоткуда. В этом отношении украинские
меткомбинаты, использующие в качестве сырья железную руду, стоимость
которой на мировом рынке в ближайшие годы, очевидно, будет падать,
получат важное преимущество. Вполне вероятно, что украинские компании
смогут даже наладить поставку в Россию заготовок, которые в настоящее
время практически не экспортируются в СНГ.
В любом случае рынок
СНГ стоит того, чтобы за него побороться. И шансы на успех у украинских
металлургов здесь, безусловно, есть.
Виктор Тарнавский
МинПром
